人们确实被她们打动了，再没有任何怀疑。虽然最后还是没成为冠军，但国王和王后都被她们的歌声打动，破例允许她们进入宫廷学习。就在她们热烈庆祝时，异变突生，来自北方的喷火恶龙裹挟着乌云来到了现场。
它的翅膀如夜幕遮天蔽日，大嘴如深渊深不见底，爪子如山峰险峻奇诡，尾巴如山脉硕大无比，只要打个喷嚏，最坚硬的城墙都要化为灰烬。它是这样可怕，以至于不费吹灰之力夺走大赛的奖品，甚至掳走三位王子作人质，要求王国支付根本不可能的赎金。
它带着战利品，一边大笑一边离开，目标就是在遥远火山的洞穴藏身处。国王和王后悲痛欲绝，手下卫士纷纷自告奋勇，提出前去解救王子。但国王深知巨龙的可怕，绝非任何武力可以战胜；但他知道一项世界上最强的武器——音乐。只有音乐才能穿透巨龙坚不可摧的鳞片，只有音乐才能穿透巨龙无往不利的火焰，也只有音乐可以传达到巨龙冷酷无情的铁石心肠。
在场的老乐师们都害怕了，因为他们从未见过这么可怕的怪兽，深怕被巨龙吞噬；但三个年轻的吟游诗人毫无退意，因为她们期待这样荣誉的时刻，可以让全国人都知道她们音乐的力量。国王钦佩她们的勇气，便给了她们金银铜三件王国乐器，据说蕴藏着了不起的魔力；以及交通工具——三条可以在陆地弹跳行走的鱼。
她们一路上历尽艰难险阻，艰苦的环境不能叫她们屈服；然而异域王国的一家餐馆却险些让她们打道回府。这家餐馆到处都是陷阱，三位吟游诗人本来只想在里面打零工挣路费，可工钱是如此之低，甚至还扣下了她们的乐器和交通工具，于是她们不得不疯狂打工寻求离开的时机。终于在一个月黑风高的晚上，三姐妹向餐馆的巨魔首领献上了一件礼物——一个不知道在哪个犄角旮瘩找到的纸杯蛋糕。
巨魔欣然吃了下去，觉得这个看起来正常、闻起来正常、吃起来也正常的蛋糕肯定很正常，然而晚上他直接就住在厕所里了，根本出不来。三姐妹这才有机会拿回乐器和交通工具，离开这里继续前进。
她们又遇到了一个奇怪的部落，这里的人长相和她们没什么区别，也喜欢听音乐。这个部落距离巨龙的巢穴很近，抬头一望便能看到那座火山。为了得到部落民的帮助，她们准备用歌声打动他们，然而无论她们唱出多么美妙的音乐、多么曼妙的旋律、多么精巧的歌词，都无法打动他们。
连续三天都是这样，三个吟游诗人渐渐失去信心，准备离开。毕竟如果她们连这个部落的人都打动
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