黑海西岸，瓦尔纳城。
瓦尔纳的围城战已经持续了将近半年，在这半年里，六门斯巴达重炮和上百门各式火炮向瓦尔纳城发射了成千上万块沉重的铅弹和石弹，在坚固的城墙上撞出一个又一个石坑。
在这半年里，东罗马帝国的一支支军团抱着必胜的决心向城墙冲去，通过云梯和攻城塔登上城墙，和保加利亚守军进行残酷搏杀，以伤换伤，以血换血。
在一场守城战中，守方占据绝对优势，只要攻方没能在短时间内打破城墙，战争就会向持久战和消耗战偏移，双方在城墙上持续不断地进行搏杀，比拼实力，也比拼意志。
1464年12月2日，第一缕阳光刺破云层照向大地，残破不堪的瓦尔纳城墙上，零零散散的守军再度撑起身体，拿起武器，准备迎接火炮的轰击和后续的攻城。
他们已经在兵力劣势的情况下顽强战斗了近半年，城内的几座兵器工坊开足马力生产修复，但守军的武器装备还是出现了不小的漏洞，铁矢耗尽了，那就用木矢，刀剑卷刃了，那就换农叉，铠甲破损了，那就赤膊上阵。
瓦尔纳领主西美昂的确有先见之明，在开战前召集东保加利亚的大小领主，一通威逼利诱，利用他们内心深处对东罗马帝国的排斥和恐惧将他们的精锐私军，武器装备和粮食弹药搜罗起来，将他们全部召集到瓦尔纳避难，共同应对东罗马帝国的强势进攻。
保加利亚的领主不是傻子，他们十分清楚，东罗马帝国或许能够接纳底层的正教百姓，或许能够容忍正教会平时的僭越之举，但绝不会让他们继续保留曾经的奢靡生活，绝不会承认他们的特殊地位。
一场战争就是一次大洗牌，东罗马帝国的皇帝明显准备将保加利亚彻底纳入核心统治范围，他们的存在实在太过多余。
东罗马帝国在占领区的举动也的确印证了他们的猜想，百姓们获得了土地，被发动了起来，教士们保下了大部分利益，被吸纳进入统治阶级。
至于部分执意留在原地的保加利亚领主，要么全家屠戮，要么流放边疆，最好的结局也不过是带上少部分家产，去君士坦丁堡过着中产市民的生活。
东保加利亚的大小领主自知无法单独抵抗东罗马帝国的大军，又不想彻底失去原有利益，思来想去，还是躲进了最为坚固的瓦尔纳城，争取换来一线生机。
然而，随着围城的持续，北半球迎来寒冷的冬季，瓦尔纳城依旧出现了严重的问题。
守军还剩下三千多人，但早
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