的笑了笑，说道，“市场趋势变化如此，情绪反馈如此，咱们也只能是尊重市场的趋势转变，跟随市场的行情变化。”
“这倒也是。”黄庆云说道，“咱们机构，毕竟不是‘华逸资本’这样的大机构主力，能够影响到市场的情绪转变和趋势变化，话说这位‘华逸资本’的苏总，不知道在‘大基建’这条线上，布局了多少仓位了？感觉这路资金是真狠啊，最近一直在不声不响的买，就没见他们卖过筹码。”
“这位‘华逸资本’的苏总，现在的做盘思路，跟以前已经完全不一样了。”门兴涛说道，“看他最近几个月的操作，很明显这路资金已经转向中长线持仓了，不过这也能理解，目前的市场流动性下，体量太大的资金群体，不做中长线，根本就不好进出，很难在短线生态中赚到利润。”
“我倒不是说这位苏总的做盘思路有什么问题……”黄庆云说道，“只是觉得这位苏总好像有点过于看好‘大基建’这条线的行情了，其实从大的宏观行业背景上来看，我国目前的城镇化率，已经达到65%左右了。
再往上，就算对照国外发达国家的城镇化率，也就还有最多15%左右的空间。
这点空间潜力，很难说会给整个基建市场的需求，带来多大的规模。
而且这轮楼市的爆发，我总觉得在底层逻辑上，有点问题，特别是最近这两三个月，各地的房价，都开始挑涨了，这让我觉得很不正常。”
“哪里不正常了？”门兴涛说道，“之前房价一直被政策压制，现在这样……也算是修复了之前的预期吧。”
“可感觉楼市跟股市有些类似啊。”黄庆云说道，“连续的爆发后，行情能延续多久，真是未知数。”
“就按照当前最谨慎的预期，楼市的牛市，延续到明年，至少是没有问题的吧？”门兴涛说道，“就说明年，就打算后续各地房价变动不大了，也目前各地的楼市均价，‘大基建’主线领域之中，关联的一众核心热门个股，还有众多的行业基本面情况，肯定会出现明显的反转吧？
很多行业龙头股票，明年的业绩呈现出大爆发的态势，基本上是板上钉钉的吧？
再者，对比线下楼市的房价涨幅。
现在的‘大基建’主线，很多行业龙头股票的估值，算是极限低估了吧？
这种极限低估的预期，要不要修复？
随着后续业绩爆发的预期提升，以及业绩真正大爆发之后，其估值要不要上调，就算估值不变，或者说进一步
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