到得梁父地方举行禅礼。吩咐礼官选择吉日先期斋戒。到了这天始皇车驾上山。行至半路大风忽起，飞沙走石天色昏黑，迅雷一声大雨如注。山上的大水冲流而下，一众人等异常狼狈。急切中无处躲避，见路旁有大松树黛色参天，荫蔽十余亩地，始皇命从人就树下暂行休息。大众见此树竟能庇得千人，浓阴如幕，雨点一丝不漏。
始皇大喜，下诏封此树为“五大夫”。等到雨过天晴方得上山行礼。此事传到儒生耳中，便将始皇作为谈柄，说他“开除车道，损伤山中土石，触怒山灵，才致此风雨”。始皇听说后十分生气，后来竟酿出焚书坑儒的大祸。
始皇东巡来到徐州，风景不同，民俗自别，桑麻绣野，禾黍铺田。百姓来献嘉禾，一茎三穗。始皇大喜，赏了百姓，复往东南到沛县，又见旺气，想此地必有异人，分付细加访问，倘或有人，即当杀之，以绝后患。李斯曰：“云气出没偶然耳，何劳陛下忧心！如若差人访察，恐骚动百姓，反生他患。”始皇曰：“卿言是也。”遂命驾起行，来到会稽城中。这时十字街人丛中走出一位少年壮士来，要刺杀始皇。这时一位老者急止之曰：“不可！大丈夫当立万世之功，岂可效刺客之流耶？”少年遂止。其人为谁？老者姓项名梁，少者姓项名籍，字羽，楚将项燕之后，下相人也。项籍初学书，书不成；学剑，剑不会。梁大怒曰：“尔欲何为耶？”项籍曰：“书，记姓名；剑，不过敌一而已。”梁曰；“汝今欲何学？”籍曰：“吾欲学万人敌也。”项梁甚奇之。今日遇见始皇意欲刺杀，项梁急止之。因此游行于吴楚之间，潜有图天下之志。
秦始皇征服六国时，每灭一国必囚杀君主，毁除宗庙社稷。又搜括妃嫔子女，宝器珍玩，一齐运入秦宫受用。
当时六国人民见此情状，思念旧君往往泣下。尽有忠臣志士愤心切齿，痛恨始皇欲报国仇，未得机会。
却说韩国城西三十里，浅山脚下有一酒店，有几个乡老在内饮酒。将至半酣，各人谈天论地，说古道今。内有一老，姓赵名三公，言说五百年前，天下太平，人人快乐。众老便问：“如何是太平？”公曰：“熙熙风景，皓皓年光，黎民鼓平，遍处笙簧。三日一风，五日一雨，盗贼不生，道不拾遗。边庭无征战之劳，朝野无奸邪之患，野外无蝗虫旱涝之灾，百姓无疲倦艰辛之苦，五谷丰登，天下安乐。此便叫做太平时节。”众老又问：“此时如何？”公曰：“此时法度严谨，不敢说。”这时酒店傍边闪出一个人来，那人高冠博带布袍草履，面如美玉，目若朗星，便道：
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